Concordia Versicherungen
CONVERSY - das Concordia Vertriebssystem für Makler

CONVERSY – das CONcordia VERtriebs-SYstem für Makler

CONVERSY ist die zentrale Online-Plattform zur einfachen Tarifierung und Antragseinreichung mit direktem Zugriff auf Kunden- und Vertragsdaten.

Alle Concordia Vertriebsanwendungen (auch der Concordia Anwendungen COSIMA und WinCATS) können über CONVERSY aufgerufen werden.

Funktionen wie das Rechnen und Abschließen der Sorglos-Produkte Rechtsschutz, Hausrat und Privathaftpflicht und der Kfz-Versicherungen können im öffentlichen Bereich unter Eingabe der Vermittlernummer genutzt werden. Zur Nutzung der "Vollversion" von CONVERSY mit allen Funktionen benötigen Sie Zugangsdaten.

B2B Conversy aufrufen

Funktionsübersicht von CONVERSY

Kunden und Verträge

Die elektronische Vertragsakte bietet Ihnen die gleiche Sicht wie die der Concordia Mitarbeiter. Hier können Sie Bearbeitungsstände verfolgen, einen aktuellen Vertragsspiegel herunterladen und Informationen zu Rentabilitäten, Schadenquoten und Inkassoständen abrufen.

Kundendaten
Vertragsakte
Bankverbindung bearbeiten
Finanzamts-Bescheinigungen

Tarifierung

Die Kundendaten von bestehenden Concordia Verträgen werden aus der elektronischen Kundenakte heraus in die Tarifrechner übernommen. Das funktioniert bei den Online-Rechnern (Sorglos-Rechtsschutz, Sorglos-Hausrat, Sorglos-PHV und Kfz) und – wenn zusätzlich die Concordia Software „COPRA“ auf Ihrem Rechner installiert ist – auch bei allen Offline-Tarifrechnern.

Tarifierung und Antragserzeugung
Kfz-Verträge direkt ändern und neu ordnen

Immer im Blick: Ihre Produktion

CONVERSY unterstützt Sie bei der Organisation Ihrer Arbeit: Bestände, Produktionsübersichten und gebuchte Courtagen lassen sich anzeigen und als Datei exportieren. Bei der Einkommensübersicht und den Produktionsdaten wird der aktuelle Monat angezeigt. Darüber hinaus können Sie sich das vergangene Jahr darstellen lassen. Auf Basis Ihres Bestandes können Sie in der Einkommensübersicht auch eine Vorschau auf kommende Bestandspflege-Provisionen anzeigen lassen. Die Einkommensübersicht hat aus Gründen des Datenschutzes eine gesonderte Berechtigungsstufe.

Postkorb
Antragsbuch
Vermittlerkonto
Einkommensübersicht

Ansprechpartner

Wenn Sie die Vollversion von CONVERSY nutzen möchten und noch keine Concordia Zugangsdaten haben, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Maklerbetreuer auf unseren regionalen Vertriebsdirektionen.

Service

Technik-Hotline